Календарь дивидендов акций сша

Сегодня мы постараемся раскрыть тему: "Календарь дивидендов акций сша". Уточнить актуальность информации на 2020 год, а также задать интересующие вопросы вы можете дежурному юрисконсульту.

9 акций США, дивиденды по которым растут десятилетиями

Дивидендные акции США

Люди, которые занимаются долгосрочным инвестированием, высоко оценивают возможность регулярного увеличения дивидендов, хотя и остаются под большим влиянием от показателей прибыли. История показывает, что выгоднее полагаться на акции, где не выплачивают крупные суммы за один год сразу, а постепенно увеличивают процент отчислений.

Растущие дивиденды – верный признак, что результаты и потенциал компании станут ярче. Это прямой намёк, что вы держите хорошие активы. В обзоре мы рассказали про дивидендные акции США, которые стабильно увеличивают выплаты на протяжении 20 лет.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста. Перед покупкой акций всегда проводите собственный анализ. Вложение денег несёт риск их потери. Эта статья опубликована с целью обзора, а не призыва к покупке.]

1. Clorox Co. [NYSE: CLX]

• Цена акции: $147.21
• Дивидендная доходность: 2.52%

Основные продукты этой гигантской компании – это одноимённый отбеливатель, древесный уголь Kingsford и мусорные мешки Glad. Дивиденды Clorox за последние полвека растут, как и сама компании. С 1977 года акционеры CLX ежегодно узнают о прибавке. Производители чистящих средств и бытовой химии редко сталкиваются с резким подъёмом продаж. Но стабильный и небольшой рост – признак грамотного управления и прибыльной стратегии бизнеса. Это то, что нужно для долгосрочного дивидендного инвестирования.

1. Компания PepsiCo (PEP).

Дивидендная доходность: 2,8%.

Прежде всего, давайте начнем с двойной угрозы. PepsiCo (NYSE: PEP), как многие из нас знают, является ведущим конкурентом Coca-Cola; тем не менее, на данный момент – это более привлекательный бизнес, чем Coca-Cola, из-за его другого бизнеса.

В частности, PepsiCo также принадлежит Frito Lay, доминирующий игрок в производстве чипсов и закусок. С учетом таких брендов, как Doritos, Fritos и Cheetos, PEP занимает место на полках кухонь большинства людей, даже если вы не пьете Pepsi.

Люди слышали, что они должны пить меньше газировки и есть меньше вредной пищи. Тем не менее, пока модели потребления не сильно изменились. Людям нравятся их маленькие поблажки. Тем не менее, налоги на содовую вызывают беспокойство, что делает диверсифицированный поток доходов PepsiCo более безопасной ставкой, чем Coca-Cola в долгосрочной перспективе.

При 23-процентной прямой прибыли акции PEP не особенно дешевы, но это разумная цена для компании с хорошими брендами и стабильной дивидендной доходностью 2,8%.

6. Molson Coors (TAP).

Дивидендная доходность: 4,1%.

Если вы любитель пива, эта компания для вас. Molson Coors (NYSE: TAP), в отличие от многих из этого списка, в последние годы не показала хороших результатов. На самом деле, акции упали за 5 лет более чем на 40% от своих исторических максимумов. Нетрудно понять, почему люди нервничают; произошел значительный сдвиг в сторону крафтового пива, и люди предположили, что такие пивовары, как Molson Coors, сильно пострадают от этого сдвига.

Однако это совсем не так. Крафтовое пиво занимает всего 13% рынка США, и его доля на рынке резко замедлилась за последние год или два. Крафтовое пиво — отличный продукт, и оно, безусловно, подорвало рынок. Но это не собирается выводить макро-пиво из бизнеса; бренды, маркетинг и макроэкономика по-прежнему имеют большую ценность, так как цены намного ниже. В частности, во время рецессии многим людям будет все время оправдано употребление алкоголя.

Кроме того, Molson Coors имеет несколько утюгов в огне, насколько это возможно. Для людей, которые не хотят пить одноименные бренды компании, у них есть и другие бренды, такие как Blue Moon. Несомненно, некоторые пивные снобы заглатывают себя даже в такие «крупные» ремесленные бренды, как Blue Moon или Sam Adams (NYSE: SAM). Но в целом, управлять пивоваренным заводом — дело тяжелое, и большая часть пива страны так или иначе будет поступать от крупных корпоративных предприятий. И Molson Coors выиграет так же, как и он.

Зачем покупать акции TAP сейчас? Во-первых, исходя из стабильных результатов своей деятельности, компания просто увеличила дивиденды на 40% и теперь выплачивает дивидендную доходность более 4% в год. Акции также продаются с доходом чуть более 10 раз. Это безумно дешево для пивовара; как правило, предприятия по продаже пива и ликеров продают с большой премией к рынку, а не со скидкой. Когда люди поймут, что прибыль Molson Coor и денежные потоки остаются стабильными, акции резко подорожают. А пока наслаждайтесь большим дивидендами.

По какому принципу я отобрал дивидендные акции США

Во-первых, чтобы их можно было купить через Санкт-Петербургскую биржу. Не каждый читатель моего блога захочет открывать счет в иностранном брокере для того, чтобы торговать заокеанскими бумагами, а большая часть адекватных американских бумаг и вовсе доступна через российских брокеров. Так, что обойдемся без экзотики.

Статья по теме: мой отзыв про Тинькофф Инвестиции. Там же найдете бонус в виде одного месяца торговли без комиссий. Вообще каких-либо.

Во-вторых, это должны быть солидные компании с понятным продуктом, стоимость акций которых не должна необоснованно рухнуть в ближайшее время. В идеале это должны быть вообще компании с потенциалом роста после недавнего падения (Boeing, Phizer).

В-третьих, у компании должна быть дивидендная история. Нам надо удостовериться, что компания платила, платит и будет платить хорошие деньги своим инвесторам, а не разгонит цену на новости о 8% годовых в валюте в 2019 году, а в 2020 году скажет “не прокатило, не фартануло…” и отменит дивиденды вообще.

Высокие дивидендные акции: как математика искажает реальность.

Часто бывает, что рост дивидендов маскирует плохие и убыточные компании. А теперь перейдем к математике и способы расчета дивидендной доходности.

Формула для дивидендной доходности:

дивидендная доходность = годовой дивиденд / цена акций

Это уравнение предельно простое, но имеет важное значение для инвестора. Ведь из-за падающих цен на акции дивидендная доходность выглядит отлично.

Например, вы покупаете акцию, которая стоит 30$, и дивидендной доходностью 3$ в год. В итоге, ваша дивидендная доходность составляет 10% — 30_3=10.

Читайте так же:  Субсидиарная ответственность учредителя при ликвидации ооо

Но вот акции по каким-то причинам упали до 15$ за штуку. И применив ту же формулу дивидендной доходности, получаем аж 20% дивдоходность! И это замечательно, не так ли? Но если посмотреть с другой стороны, вы потеряли гораздо больше, с каждой акции у вас -15$ т.е. фактически -50% от базовой цены акции.

Получается, для того чтобы покрыть убыток, потребуется 5 лет при дивидендной доходности 3$ за одну штуку. Чувствуете разницу?

Поэтому выходит, что в погоне за высокой доходностью, в результате математических искажений, вы в итоге не зарабатываете, а даже теряете деньги.

На самом деле это не просто какая-то теория, это статистическое явление. В 2018 году только 407 компаний из индекса S&P 500 платят дивиденды. Из которых 259 компаний или это 64% платившие дивиденды, упали в цене довольно сильно, что привело к потере всей дивидендной доходности за год.

Не стоит думать, что высокодивидендные акции были бы безопаснее, по сравнению со средней дивидендной доходностью.

Вот, например, с начала 2018 года 96 компаний из того же индекса S&P 500 выплачивающие среднюю рыночную доходность по дивидендам в размере 3%, и половина из этих компаний упали в течение года от 3-х% и более.

Один из таких ярких примеров, это Kraft Heinz (KHC), которую Уоррен Баффет как-то назвал – одной из самых неудачных вложений. Акции принесли дивидендов на 3,2% в 2018 году, но уже в 2019 году они упали более чем на 41%, оставив своих инвесторов с большими убытками несмотря на хорошие дивиденды.

Есть и примеры, когда компании платившие солидные дивиденды, сокращают их или вовсе отменяют, когда дела у нее идут совсем плохо. Как это сделала General Electric (GE) сократив свои легендарные дивиденды в четвертом квартале 2018 года.

Так как быть тогда, если поиск высокодивидендных акций не работает на деле? Одна из стратегий — это поиск акций с высоким дивидендом и признаками стабильности.

В частности, эти акции должны иметь:

  1. Высокая дивидендная доходность плюс/минус 3%, это и так на 50% выше, чем доходность S&P.
  2. Рост прибыли за последние 3-5 лет в среднем на 10%.
  3. Стабильность доходов. Стабильность прибыли измеряется с учетом того, сколько прибыли на акцию колеблется от пятилетнего тренда. Меньшее число указывает на большую стабильность.
  4. Нет сокращения дивидендов.

Так же следует рассматривать акции, которые не отставали по доходности от индекса S&P 500 в течение последний 5-ти лет.

И может сложится впечатление, что таких акций может не быть на рынке ценных бумаг, но 12 штук уже есть по крайней мере!

Сузив список потенциальных покупок до минимума, можно уже выбирать наилучшую дивидендную доходность из них.

1. Одна из таких компаний Petmed Express (PETS), которая занимается продажей рецептурных и не только препаратов для домашних животных, а дивидендная доходность акций 4,8%.

Бизнес, связанный с домашними животными, растет ежегодно большими темпами, а все потому, что собачки и кошечки для многих словно член семьи. По оценкам экспертов, в 2026 году этот рынок будет превышать 70 млрд$.

Компания за 5 лет выросла на 68%, а её прибыль составила 16% за год, отличный результат. Ну и конечно дивиденды, компания их увеличивала в среднем на 11%.

2. Еще один вариант с высокой дивидендной доходностью и хорошей историей, компания Store Capital (STOR). Если вы не догадались, то это REIT, а согласно налоговому законодательству 90% своей прибыли она обязана направлять на дивиденды.

У компании множество объектов недвижимости, рестораны, детские сады, магазины, клубы, кинотеатры, за счет чего портфель очень диверсифицирован и маловолатилен.

Хорошая дивидендная доходность 3,5% в совокупности с ростом прибыли на 11% в год, является отличным показателем. Рост дивидендов ежегодный составляет в среднем 8%. И приятным бонусом ко всему прочему, акции компании выросли в 2 раза за прошедшие 5 лет.

3. На следующем месте расположились компания из банковского сектора. Это PNC Financial и Suntrust (STI), банковская холдинговая компания, отлично демонстрирует, что устойчивая прибыль в сочетании с высокой дивидендной доходностью, дают отличный результат.

Их 3-х% дивдоходность, привлекает не мало инвесторов, ищущих высокую стабильность и прибыль. Но если посмотреть более детально, это не просто 3% доходности, это еще и двукратный рост прибыли за прошедшие 5 лет, а также 18-ти% рост прибыли за последние 3 года.

Даже после кризиса 2008 года, банк стремится наращивать свои дивиденды, увеличивая их ежегодно на 18%.

Топ реальных портфелей дивидендных акций США (ноябрь 2019)

Результаты портфелей дивидендных акций США в ноябре 2019 г.

Основная идея: ежегодный рост дивидендов и доходность акций выше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

Запланировано 3 портфеля с разным уровнем риска: пенсионный, консервативный и быстрорастущий. Осталось реализовать пенсионный портфель.

Портфели собраны по принципу биржевых фондов (ETF). Содержат акции, которые покупаются по утвержденным фильтрам для каждого портфеля. Частота торговых сделок 1 раз в 1-6 месяцев.

С прошлого выпуска запущен консервативный портфель. Он подходит тем, для кого важна стабильность. Низкие колебания стоимости портфеля и стабильно растущие выплаты дивидендов. При этом, цель портфеля по полной доходности опережать индекс S&P 500 TR в среднем на 20% в год.

Экспериментальный портфель «Very High Dividend» исключил из этого отчета. Буду результаты по нему периодически публиковать отдельно.

Сколько можно зарабатывать на дивидендах американских компаний

Сколько у вас денег, столько и зарабатывать)

Средняя дивдоходность нормальных акций в США составляет от 3 до 5%. Кто-то платит больше и регулярно, кто-то платит больше, но как-то непостоянно, кто-то платит меньше, кто-то не платит вообще. Например, вот вам скриншот дивидендных выплат компании Newmont Mining Company (золотодобытчик из США):

Вот так вот жил-жил, потом пяткой в грудь себя стукнул, психанул и выплатил почти 3%, а потом понял, что погорячился и вернулся в нормальный график)) Посмотрим что будет у них в 2020 году.

Американские компании традиционно платят дивиденды раз в квартал, но кто-то платит раз в полгода, а кто-то раз в год. Стоит акцентировать внимание на том, что иногда компания может урезать дивидендные выплаты, либо вообще от них отказаться. Например, компания Activision Blizzard в 2011 году давала 1,5% доходность по дивидендам, а в 2019 заплатила всего 0,81%. Компания Adobe вообще не платит дивиденды с 2005 года.

Инвестировать и получить дивиденды от Boeing

Лично мне очень нравится компания Боинг. И ее текущие цены на акции (а особенно те цены, по которым я заходил…). Я и сейчас держу бумаги этой компании. И жду очередных дивидендов в ноябре (именно в это время они их платят). Дивдоходность за 2019 год обещает составить 2,21%, но текущая цена акции и ее потенциал роста в ближайшее время делают ее очень привлекательной.

Читайте так же:  Внесение изменений в устав госпошлина реквизиты

Компания Боинг активно работает над введением в строй своей провальной модели 737 MAX. Компания достаточно хорошо защищена от любых кризисов, ибо имеет стабильный и востребованный продукт, а чуть ли не половина доходов основана на гос заказах от американской оборонной промышленности.

3. Hershey (HSY).

Дивидендная доходность: 2%.

Если бы у меня был доллар за каждый раз, когда кто-то говорил мне, что акции Херши (NYSE: HSY) слишком дороги, я мог бы купить тонну шоколада. К счастью, я купил большую часть акций HSY много лет назад, и с помощью дивидендов я также могу купить много продуктов Hershey для моей семьи.

Акции Hershey выросли на 44% в 2019 году, что заставляет людей говорить, что Hershey — отличная компания, но она просто переоценена. В краткосрочной перспективе это может быть правдой. При 25-кратном доходе акция значительно выше своей исторической медианы около 21х. Учитывая его высокую краткосрочную оценку и большой рост уже в 2019 году, не ожидайте чудес от акций HSY в течение следующих трех или шести месяцев.

Однако, если вы хотите продержаться несколько лет, вы должны ожидать, что акции Херши будут расти намного выше. Почему это? Компания занимает доминирующее положение на рынке с высокой рентабельностью и устойчивостью к рецессии. В национальном масштабе есть только Hershey (44%) и Mars (30%), и ни один другой производитель шоколада не занимает более 10% рынка. В результате Херши и Марс могут поддерживать высокие цены, потому что мало кто любит хранить фирменный шоколад.

Кроме того, продажи шоколада, как правило, устойчивы к рецессии, а это означает, что доходы и дивиденды остаются высокими даже во время экономических спадов.

7. Colgate-Palmolive (CL).

Дивидендная доходность: 2,5%.

Наконец, хотя вы можете не найти эту марку на своей кухне, после всего, что есть и пить, вы, вероятно, захотите почистить зубы. Colgate-Palmolive (NYSE: CL) является производителем известной марки зубных паст Colgate, наряду с множеством других гигиенических и чистящих средств.

За последние пять лет акции CL разочаровали. Акции торгуются в основном без изменений. За это время, однако, акции выросли от дорогих до разумных цен, так как прибыль за это время значительно выросла.

Компания столкнулась с некоторыми неудачами на этом этапе. Крах венесуэльской экономики стоил Colgate один из лучших международных рынков. Приобретение корма для домашних животных Hill’s заняло больше времени, чем ожидалось. Несмотря на эти неудачи, Colgate удалось увеличить прибыль без повышения цены акций … пока. Это может измениться, поскольку инвесторы надеются приобрести более надежные защитные дивидендные акции в ближайшие месяцы.

Акции компаний США с высокими дивидендами в 2019 году. В какие американские компании инвестировать, чтобы на пенсии жить на Кипре и кайфовать?

Пока российские банки думают о внедрение отрицательной доходности по валютным вкладам (лучше бы они так думали активно про рублевую ипотеку по 2-4%…), а ты думаешь, что пора ходить в магазин со своим пакетом, мы смотрим в завтрашний день и видим, что там можно неплохо заработать на акциях американских компаний. И заработок этот будет не только на росте, но и на дивидендах, которые платят своим инвесторам многие американские компании.

Совсем недавно я писал аналогичную статью про российские бумаги. И многим она зашла. Прочитать можно тут: недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2019 года

Традиционно напоминаю: на фондовых рынках есть серьезные риски, а я – не профессиональный дипломированный советник, пишу свое субъективное информационно-аналитическое мнение и не призываю вас бежать инвестировать в те активы, которые я вам сейчас тут распишу. И вообще это статья для собственного пользования. Чтобы не забыть. Вложите и потеряете – ответственность на вас. Теперь к делу.

4. Hormel Foods Corp. [NYSE:​ HRL]

• Цена акции: $39.68
• Дивидендная доходность: 1.90%

Эта корпорация хорошо знает вкусы американских потребителей. Hormel выпускает фирменные обеды, арахисовое масло Skippy и молочные продукты Muscle Milk. Акции HRL – редкий случай постоянства по части увеличения дополнительных выплат – 52 года подряд корпорация прибавляет дивидендные отчисления. У Hormel нет сумасшедших цифр роста в цене акций, но необходимый для долгосрочного инвестирования фундамент более чем крепок.

5. McCormick (MKC).

Дивидендная доходность: 1,4%.

Другая недавняя покупка Терри Смита также может появиться на вашей кухне. Это потому, что Смит подобрал запас в Маккормике (NYSE: MKC), знаменитом лидере специй и приправ. Между приправами бренда McCormick и бизнесом частных марок, компания контролирует более половины всего рынка в Америке и имеет сильные позиции в международных регионах, таких как Мексика.

Маккормик, как и Херши, постоянно кажется дорогостоящим в зависимости от цены к прибыли, так как он обычно торгуется примерно в 25 раз больше. Например, в течение 1990-х годов он ни разу не упал ниже 20-кратного заработка. Удачи в попытке купить его дешевле, чем S&P 500 по оценке. Тем не менее, McCormick продолжает публиковать двузначные итоговые доходы уже в течение десятилетий и увеличивал свои дивиденды каждый год в течение десятилетий, делая его аристократом дивидендов.

Как Маккормик может надежно вкладывать в свой карман гораздо больше денег каждый год? Проще говоря, специи – это отличный бизнес. Они дешевы по сравнению со стоимостью приготовления еды, и вы не покупаете их слишком часто. Когда цена на душицу вырастет с 2,69 до 2,89 долл., Кто собирается пожаловаться или перейти на другой продукт? Кроме того, McCormick является доминирующим игроком в сфере общественного питания — например, когда вы получаете какой-то конкретный пункт меню в сетевом ресторане, есть большой шанс, что McCormick предоставил ароматизатор, чтобы придать ему особый вкус и запах.

У McCormick есть большая команда R & D, посвященная приготовлению определенных пар вкуса, таких как, скажем, чипот манго, которые неизбежно окажутся в меню по всей Америке.

Что привлекло Смита к акциям McCormick в последнее время после того, как они уже значительно выросли? Вероятно, недавняя покупка McCormick и франкских брендов. В частности, красный горячий соус Фрэнка переживает бум, но им владеют заочные иностранцы, которые не занимались его эффективным маркетингом в США. При владении McCormick продажи растут, что приводит к резкому ускорению роста общей прибыли.

Читайте так же:  Ограничения реорганизации юридических лиц

Портфель «Conservative Dividend Growth»

Цель консервативного портфеля: низкие колебания стоимости при среднем ежегодном росте на 20% больше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

В среднем 30 (±5) позиций, покупаются акции консервативных компаний, с перспективой дальнейшего роста быстрее, чем среднее по рынку США. Акции продаются в случае угрозы сокращения/прекращения выплаты дивидендов или замедление их роста.

Публично в блоге 8 компаний из 33: Automatic Data Processing (ADP), Canadian National Railway (CNI), Franklin Electric (FELE), HDFC Bank Limited ADR (HDB), 3M (MMM), Nextera Energy Inc (NEE), Sherwin-Williams (SHW) и TJX (TJX).

Акции портфеля «Conservative Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Текущий результат портфеля акций «Conservative Dividend Growth»:

С даты основания
(22/10/2019)
Conservative Dividend Growth +3,55%
S&P 500 TR +4,72%

В портфеле 9 секторов из 11:
Industrials (промышленность)

42%
Financials (финансы)

19%
Consumer Discretionary (потреб. товары вторичной необход.)

12%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости)

6%
Information Technology (информационные технологии)

Видео (кликните для воспроизведения).

6%
Materials (материалы)

6%
Health Care (здравоохранение)

3%
Utilities (коммунальные услуги)

3%
Energy (энергетика)

Секторы портфеля «Conservative Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Нет секторов: Telecommunication Services (услуги связи) и Real Estate (недвижимость).

Календарь дивидендов российских компаний на 2020 год

Copyright © Московская Биржа, 2011 — 2020. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Дисклеймером и Политикой обработки персональных данных . Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа. Лицензия биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданная ФСФР России

Дивидендные акции США на 2020 год.

Со временем все меньше инвесторов знакомы с Питером Линчем. Это позор. Знаменитый бывший управляющий фондом Fidelity в 1970-х и 1980-х годах приносил ошеломляющие доходы в течение более десяти лет — 29,2% в год — и писал популярные инвестиционные книги, описывающие его философию.

Проще говоря, Линч известен своей идеей поиска инвестиций в вещи, которые вы знаете. Если вы работаете в определенной отрасли, вы, вероятно, знаете, что большинство участников рынка не знают. Точно так же вы можете знать больше о местных компаниях, банках и т. Д. В вашем городе, чем о рынке в целом. И в повседневной жизни есть много вещей, в которые вы также можете инвестировать.

Фактически, осматривая ваш дом, вы, вероятно, можете найти предметы, сделанные из десятков различных публично зарегистрированных компаний. Некоторые из них могут быть крупными предметами, такими как ваш водонагреватель A. O. Smith (NYSE:AOS) или ваш холодильник Whirlpool (NYSE:WHR). Но и в небольшие предметы и идеи, на покупках которых так же можно заработать много денег.

Продукты питания, напитки, специи, моющие средства и тому подобное, которые сейчас находятся на вашей кухне, исторически были одними из лучших за всю историю фондового рынка. Например, Coca-Cola (NYSE: KO) была настолько впечатляюще успешной, что помогла сделать Атланту более крупным и процветающим городом, чем его региональные конкуренты. Когда формула безалкогольного напитка может буквально изменить финансовые перспективы региона, вы понимаете, что не должны упускать из виду огромный потенциал прибыли от повседневных товаров.

Город Атланта, штат Джорджия, США.

Имея это ввиду, стоит взглянуть на эти семь акций, приносящих дивиденды, которые производят товары, которые вы можете найти в средней американской кухне.

2. AT&T [NYSE: T]

• Цена акции: $33.92
• Дивидендная доходность: 5.90%

AT&T – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. Её акции больше 30 лет показывают образцовую стабильность дивидендов. Конгломерат управляет гигантской сетью беспроводных телекоммуникационных станций, и денежными потоками в размере $39 млн. Компания оценивается более чем в $230 млрд.

Такой масштаб означает, что AT&T может щедро делиться прибылью с акционерами. В конце 2017 года она немного увеличила квартальный дивиденд и продолжила 34-летнюю традицию повышений. Это безопасный актив для инвестора с долгосрочными планами.

Портфель «Ultra Dividend Growth»

Цель быстрорастущего портфеля: средний ежегодный рост на 50% больше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

В среднем 30 (±5) позиций, покупаются акции компаний, с перспективой дальнейшего роста намного выше, чем среднее по рынку США. Акции продаются в случае угрозы сокращения/прекращения выплаты дивидендов или замедление их роста.

С прошлого периода в портфеле акций «Ultra Dividend Growth» были проданы акции 2 компаний, т.к. рост их дивидендов замедлился. И куплены акции 3 других компаний.

Публично в блоге 7 компаний из 28: A. O. Smith (AOS), Bank of America (BAC), Boeing (BA), Home Depot (HD), Mastercard (MA), Ross Stores (ROST) и Tyson Foods (TSN).

Акции портфеля «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Текущий результат портфеля акций «Ultra Dividend Growth»:

С даты основания
(01/01/2019)
Ultra Dividend Growth +30,46%
S&P 500 TR +27,63%

Портфель акций «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner») vs. S&P 500 TR

В портфеле «Ultra Dividend Growth» ни один сектор не превышает 30%. Количество секторов осталось прежним, 7 штук (из 11-ти).

В портфеле 7 секторов из 11:
Financials (финансы)

28%
Consumer Discretionary (потреб. товары вторичной необход.)

25%
Industrials (промышленность)

21%
Information Technology (информационные технологии)

14%
Health Care (здравоохранение)

4%
Materials (материалы)

3%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости)

Секторы портфеля «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Нет секторов: Utilities (коммунальные услуги), Energy (энергетика), Telecommunication Services (услуги связи), Real Estate (недвижимость).

Инвестировать и получить дивиденды от General Motors

Еще одна фантастическая американская акция, которая уже почти 10 лет торгуется в ценовом диапазоне 30-40$. Она же – самая крупная автомобильная компания в США. Она же платит в 2019 году 4.35% годовых. Несмотря на то, что GM в принципе делает какашечные машины, мне очень нравятся их пикапы. И американцам тоже! Что и генерирует для GM хорошую прибыль. Прямо сейчас работники у них бастуют, что делает потенциал захода по цене еще перспективнее. Буквально 2 недели назад стоимость акций компании упала со своих максимумов на почти 12%. Как только будет ясно с перспективой разрешения трудовых конфликтов, я сразу куплю эту бумагу.

Инвестировать и получить дивиденды от Pfizer

В 2019 году ждем 4.06% годовых. Цена сейчас так же достаточно адекватная: -20% от годовых максимумов, что как бы намекает на хороший потенциальный профит для тех, кто умеет ждать. Сама компания является крупнейшей в мире. Разрабатывает целую кучу различных лекарств: от популярнейшего средства для снижения уровня холестирина в крови до препаратов для лечения молочницы. Pfizer является изобретателем и производителем всемирно известного препарата Виагра, что как бы тоже намекает на скорое поднятие цены ее акций))

Читайте так же:  Регистрация предприятия в ростехнадзоре

9. Consolidated Edison [NYSE: ED]

• Цена акции: $76.11
• Дивидендная доходность: 3.71%

Дивидендные акции США есть и в секторе коммунальных предприятий. Электричество так же важно, как еда или сон, для человека 21 века. Спрос на коммунальные услуги не колеблется, поэтому и инвестирование в эту отрасль считается безопасным.

Правда, ожидать большого роста от коммунальных компаний тоже не приходится, поскольку есть географические монополии, отрасль жёстко регулируется, а возможности для конкуренции ограничены. Consolidated Edison обслуживает Нью-Йорк и прилегающие к нему территории. В начале этого года компания объявила, что процент дивидендов будет слегка увеличен. Таким образом, это уже 44-й год подряд ежегодного прироста выплат.

Календарь дивидендов акций сша

Как минимум 330 крупнейших американских компаний увеличат размер дивидендов в этом году. Так считает ведущий аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Силверблатт. По подсчетам компании, чьи акции входят в состав индекса S&P 500, акционерам выплатят в общей сложности более $500 млрд. «Помешать таким рекордным выплатам может только экстраординарное событие», — отметил Силверблатт.

Крупнейшие американские корпорации увеличивают дивидендные выплаты из года в год с 2009 года. В 2018 году общий объем дивидендных выплат вырос на 8,7%, а в 2019-м — на 6,4%, достигнув $485,5 млрд, пишет The Wall Street Journal.

О планах повысить дивиденды в 2020 году уже сообщили фармацевтические компании Pfizer и Abbott Laboratories и телекоммуникационный гигант AT&T. Больше всего дивидендов обычно выплачивают в первом квартале года. Отчитавшись по результатам последнего квартала и всего года, компании радуют держателей своих акций дивидендами перед традиционным годовым собранием акционеров.

Почему компании увеличивают размер дивидендов

Тенденция компаний повышать размер дивидендов неудивительна — стабильно развивающийся бизнес, готовый поделиться прибылью с акционерами, привлекателен для инвесторов. А вот сокращение дивидендов может вызвать много вопросов по поводу состояния бизнеса и его перспектив.

Вот один из показательных примеров. Акции GameStop обвалились за один день на 36% в июне 2019 года после того, как компания объявила о прекращении выплаты дивидендов из-за падения продаж и снижения квартальной прибыли.

Инвесторы проявляют интерес к дивидендным стратегиям

В четвертом квартале 2019-го в биржевые фонды, ориентированные на дивиденды, было инвестировано более $10 млрд. Такого притока капитала в эти фонды не наблюдалось на протяжении всего года, отметил глава ETF и исследований взаимных фондов в CFRA Тодд Розенблут. По словам эксперта, особый интерес инвесторы проявили к ETF , ориентированные на компании, которые постоянно повышают свои дивиденды. Такие фонды не только гарантируют доход от дивидендов, но и дают возможность участвовать в растущем фондовом рынке.

Выплачивая и повышая размер дивидендов, руководители компании стремятся заверить инвесторов в ее надежности. Почти 84% компаний, входящих в состав индекса S&P 500, стабильно выплачивают дивиденды. Как ни удивительно, среди них нет технологических гигантов Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet — родительской компании Google.

Притом что объем дивидендов, выплаченных американскими компаниями в 2019 году, увеличился, средняя доходность бумаг снизилась. Но такой показатель можно объяснить ростом цен акций: дивидендная доходность — это отношение величины годового дивиденда к цене акции. В сравнении с началом прошлого года средняя дивидендная доходность компаний S&P 500 снизилась с 2,16% до 1,8%, подсчитали в FactSet.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Биржевой фонд, вкладывающий средства пайщиков в акции по какому-либо принципу (индекс, отрасль или страна)

Дивидендные акции США. Как правильно выбирать акции.

Не так сложно найти компании, которые платят высокие дивиденды и достаточно легко потерять на них деньги, если они упадут. Но существует хороший способ, чтобы найти высокую дивидендную доходность и не получить «бумажный убыток» в виде просадки акций в период волатильности фондового рынка.

Все мы знаем, что, когда акции падают, дивидендная доходность увеличивается. И если в вашем портфеле есть такие компании, то дивидендная доходность растет, но базовая стоимость акций падает. И это не совсем удачная долгосрочная стратегия, ведь некоторые компании после падений, могут восстанавливаться десятилетиями.

Какие должны быть акции с хорошими дивидендами? Такие компании должны приносить хорошую прибыль и должны идти в ногу со временем, в том числе в долгосрочной перспективе, что избавит вас от сильных просадок портфеля.

Для того чтобы найти такие акции, надо определить сперва высокодивидендные акции, которые в среднем приносят чуть более 50% от стандартной доходности по индексу S&P 500 (в среднем это дивдоходность на уровне 2% годовых). Но, что не менее важно, у них должна быть цена, которая по крайней мере идет в ногу с рынком.

3. McCormick & Co. [NYSE: MKC]

• Цена акции: $134.02
• Дивидендная доходность: 1.56%

Продовольственная компания McCormick выплачивает дивиденды акционерам уже около 100 лет и на протяжении 30 лет увеличивает их размер. Продукция промышленного гиганта это: соусы, специи, продукты национальной кухни. Бренду всегда находится место в магазинной тележке американского покупателя.

6. PepsiCo [NASDAQ: PEP]

• Цена акции: $107.52
• Дивидендная доходность: 3.41%

Под влиянием массовой культуры, которая мотивирует отказаться от газировок и нездоровой пищи, можно подумать, что у Pepsi незавидные перспективы. Но это не так. Сильные корпорации умеют подстраиваться под требования рынка.

Безалкогольные напитки и чипсы Doritos остаются главными источниками дохода для корпорации, но компания уже подготовила «здоровые» альтернативы – чипсы Stacy’s и чаи Pure Leaf. PepsiCo умеет продавать, отвечать требованиям покупателей и грамотно управляться. Поэтому на протяжении 45 лет подряд она увеличивает дивиденды акционеров.

7. Target Corp. [NYSE: TGT]

• Цена акции: $85.97
• Дивидендная доходность: 2.96%

Ритейлер Target появился в Миннеаполисе в 1962 году, а в 1967 стала публичной. В момент выхода на фондовый рынок корпорация изначально ориентировалась на выплату дивидендов – акционеры получили их уже по итогам первого года. Target удалось 47 лет подряд ежегодно увеличивать эти отчисления. Несмотря на серьёзные вызовы эпохи электронной коммерции, сильный бренд и преданность принципам делают TGT хорошим выбором для долгосрочного инвестирования.

Инвестировать и получить дивиденды от Exxon Mobil

В 2019 году ждем 5,12% годовых. Компания является крупнейшим нефтедобывающим и перерабатывающим бизнесом в США. Цены на нефть продолжают свое ралли, а стоимость акций этой замечательной компании сейчас находится на многогодовых минимумах (за 2 недели цена на акцию упала на почти 8%). Мы вроде пока не все ездим на электротранспорте, так что в ближайшее время вопрос отказа от нефти особо не стоит.

Читайте так же:  Аудит показателей налоговой декларации по енвд

4. Brown-Forman (BF.A) (BF.B).

Дивидендная доходность: 1,1%.

Наши следующие два выбора — недавние дополнения портфеля Терри Смита. Смит, для тех, кто незнаком, является управляющим Fundsmith, крупнейшего британского взаимного фонда. Инвестиционный фонд прибавил 17% в год — или 269% в целом — с момента основания фонда в 2010 году, что полностью разрушило контрольный показатель фонда, который вырос на 128% за тот же период.

Основная философия Смита проста: покупайте отличные компании по справедливой цене, а потом ничего не делайте. Пока компании продолжают приносить прибыль, после того как вы получите разумную оценку, её можно держаться вечно. Между его простой философией и захватывающим дух возвращением, неудивительно, что его часто называют британским Уорреном Баффетом.

Какие продукты питания и напитки покупает Смит в последнее время? Сначала Браун-Форман (NYSE: BF.A) (NYSE: BF.B), производитель виски Jack Daniels, наряду с множеством других спиртных напитков и ликеров. За последние 50 лет семья Браунов превратила Джека Дэниелса из маленького регионального виски в международный центр. В настоящее время компания повторяет свой успех с другими брендами, такими как быстрорастущий бизнес по производству текилы.

Браун-Форман, несомненно, отличный бизнес. Но с акциями BF, близкими к историческим максимумам, это все еще хорошая покупка? Смит так думает. Он основал свою долю этим летом. Несмотря на то, что торгуется около 30-кратного дохода, вы все равно можете обосновать необходимость инвестировать в акции BF по этим ценам. Компания исторически увеличивала как прибыль, так и дивиденды более чем на 10% в год; в последнее время не было никакого замедления в результатах также. Баланс компании является сильным, изолируя его от спадов.

И даже в пределах высокодоходного ликерного пространства, прибыль Брауна-Формана исключительно высока. Акция BF представляет собой устойчиво растущий бизнес с низким уровнем риска и безупречным брендом в Jack Daniels. И если вам нравится виски или текила, дивиденды могут помочь покрыть стоимость этого предмета из вашего бюджета.

5. Exxon Mobil Corp. [NYSE: XOM]

• Цена акции: $86.15
• Дивидендная доходность: 3.79%

Несмотря на развитие альтернативной энергетики, ископаемое топливо остаётся таким же базовым для человечества продуктом в 2018 году, как еда в супермаркетах. Корпорация Exxon 10 лет назад приняла решение выйти из нефтяной зависимости, и диверсифицировать бизнес. Так была заключена сделка о покупке XTO Energy за $41 млрд, а компания стала разрабатывать ещё и природный газ.

Диверсифицированный энергетический портфель Exxon и годовой доход до $300 млн гарантируют стабильность и дают основание полагать, что инвесторы продолжат получать дополнительную прибыль.

8. Abbott Laboratories [NYSE: ABT]

• Цена акции: $72.04
• Дивидендная доходность: 1.52%

Ещё один стабильный сектор, на который нужно обратить внимание, стремясь заработать на дивидендах – это здравоохранение. Люди болеют и в плохие, и в хорошие времена, поэтому спрос на услуги и продукты компаний не сильно зависит от кризисов. Abbott – один из старейших фармацевтических брендов, история которого уходит корнями в конец XIX века.

Список про дивидендные акции США не может обойтись без ABT. Эта компания – давний плательщик дивидендов на Уолл-Стрит. Акционеры получают их почти век, причём в последние 46 лет наблюдается ежегодный прирост.

Abbott Laboratories имеют диверсифицированную линейку продуктов, в которую входят медицинские препараты, здоровая пища и детское питание. У компании есть всё, что необходимо для успешной работы, поддержания имиджа и дальнейшего поощрения инвесторов.

2. Hormel Foods (HRL).

Дивидендная доходность: 2,1%.

Многие американцы, ассоциируют Hormel Foods (NYSE: HRL) с его знаменитым брендом СПАМ. Это понятно, компания продавала этот продукт так долго, что теперь у него есть собственный музей. Даже там, компания продолжает вводить новшества.

Но это гораздо больше, чем спам. В настоящее время Hormel является № 1 или № 2 в более чем 40 различных продуктовых магазинах, начиная от его традиционных сильных сторон, таких как бекон, индейка, консервированный перец чили и мясные деликатесы. К ним относятся миндальное и другие ореховые масла, готовый к употреблению гуакамоле, мясное деликатесное мясо без пестицидов, импортная мексиканская сальса и другие модные продукты.

В течение многих лет Hormel сообщала о значительном органическом росте существующих брендов, несмотря на то что многие из ее конкурентов в области упакованных пищевых продуктов боролись безмерно. Это потому, что Hormel доминирует в нишах, таких как гуакамоле, а не в качестве одного из «зиллионов» злаков, йогуртов или кетчупов, например, конкурирующих за место на полках и внимание потребителей.

Акции HRL также является привлекательным вложением средств по той же причине, по которой его продукты отлично подходят для вашей кухни: они созданы для долговечности. Такие вещи, как консервированный перец чили и СПАМ, полезны во время штормов и стихийных бедствий. Запасы HRL хорошо иметь в условиях экономической катастрофы.

Компания не имеет долгов, что делает ее баланс устойчивым. И она платила растущие годовые дивиденды в течение более 50 лет подряд, что по праву могут называться дивидендными аристократами; под дождем или блеском, Hormel будет платить вам больше денег каждый год, чтобы сохранить свои акции. В последние месяцы акции немного снизились из-за опасений, что свиная лихорадка в Азии приведет к росту цен на свинину. Это может быть правдой в течение четверти или двух. Однако в долгосрочной перспективе Hormel продолжит зарабатывать на лояльных акционерах кучу денег.

Инвестировать и получить дивиденды от AT & T

Американская телеком-компания. Дает людям телевидение, интернет и информационную безопасность. Дивдоходность в 2019 году планируется на уровне 5,49%. Так же торгуется почти 10 лет в ценовом диапазоне от 30 до 40$ за акцию. С 2015 года платит абсолютно стабильные 0.50$ на акцию ежеквартально. Очень многие люди ждут коррекцию американского рынка, чтобы зайти в эту бумагу (а я жду коррекцию для захода в Apple).

Не забываем подписываться на мой канал и зарабатывать $

Видео (кликните для воспроизведения).

Там я веду все торги на фондовом рынке в прямом эфире. Инфо-мусора, новостей и рассуждений нет от слова вообще. Только торговля и статьи из моего блога.

Источники

Календарь дивидендов акций сша
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here